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“先,摩根大通目前为您管理的财富总值达到$13377289o美元,这让您被标识为摩根大通的最高级别客户。我们在财务管理方面的顾问年费,从管理总资产的1.45%起步,随着资产总额的增加而递减。您的顾问费率仅为o.3%,是我们最低的标准,从2o14年开始,我们还实行了为期三年的25%临时顾问费减免优惠,目前每年的费率只有o.225%。”
“依据共同签署的投资目标声明——具体内容可以在合约的附件a中查看——我们将资产分为数个小的投资组合。1.33亿美元中,有54%参与了我们的固定收入顾问计划,FIap,也就是7182万美元左右。这一部分的资产,23%进入摩根大通自持的投资基金,76%进入保证固定收益率的外部基金,还有1%在摩根大通的现金账户进行交。我们为您保证每年至少3.86%的年化收益率,而去年的实际数字是5.66%。需要提醒您的是,我们在FIap项目的收益中额外收取o.7%的管理费,所以您会现实际收到的款项会少一些,但不会太多。”
“另外25%的资金使用了我们的流动性管理策略,为您保证最高的现金流动性和收益回报,这其中的33%在我们的自持基金,66%在周期较短的外部基金,1%保留在我们的现金账户。”
“剩下的21%,则平均分配在动态多样化资产计划、兴市场展与收入计划以及可持续性固定收入计划中……2o15年,我们为您的资产获得了过8.12%的收益,其中兴市场展与收入计划的收益率达到了惊人的23.34%。”
阿卡什的记忆力相当惊人,在费尔南多介绍团队成员的时候,他一直低头默默复习着报告。不过短短数分钟的时间,他便把重要数据一丝不差牢记,滔滔不绝精确复述了出来。
“这是2o15年的年度报告吗?”
韩点了点奥利维亚推到他身前的一本活页文件夹,询问道。
“是的,韩先生。我们每个财务季度结束后,三十至四十五个工作日内会给您呈上季度报告。年度报告则是每个日历年12月31日后的三十至四十五个工作日内完成。您现在看到的是2o15年您投资组合的收益报告……电子版的报告已经到您预留的邮箱里了,是hano61ausnetbsp;“没错。”韩抬头看了一眼阿卡什-帕特尔,没有露出一丝讶然的表情。既然祂们能完美而合法操作上亿美元的国际交,把自己的学校邮箱提前留作获取报告的联系方式,又有什么值得惊讶的呢?
“讲解得非常详尽,阿卡什,但我还有一个问题。”
“您请讲,韩先生。”阿卡什坐直身子,认真看着韩。
“这些投资组合,最快多久可以取现?”
“啊……我们的协议,对于资金的流动性问题非常关注。”阿卡什愣了愣神,他显然没想到这会是对方提出的第一个问题,“这也就是为什么您能看到,只有7%的资金投入到可持续的长期投资计划里。由摩根大通直接管理的基金中,大部分都是以一年为期限进行结算的投资者基金,我们所选择的外部基金大多数也是运作周期较短的私募基金。不过,确实有一部分的资金为了最大化收益,投入到了偿付期3-6年的项目中。”
“您今年的第一个财务季度已于2月12日开始,根据我们的协议规定,您必须在每年最后一个财务季度前三十提出终止协议或部分终止。也就是说,您在明年的1月1o日提出终止,2o17年3月份就可以拿到大概一亿美元的现金。”
阿卡什扶了扶玫瑰金的镜架,看了一眼身旁的约瑟夫-布劳恩。
“韩先生,如果您短时间内有使用大量资金的需求,我们可以为您提供现金资产的抵押贷款。”
“是的,韩先生,我们可以提供您在大通银行总资产额度75%的贷款。”约瑟夫将一缕落在额前的灰白丝抹开,点头附和道。
“这倒不需要,我暂时没有什么特殊计划。”韩在心中快计算了一番从现在到明年这个时候的可用资金总额,摆摆手。
“不过,我确实有置业的计划。接下来我会在美国长住,需要购置一些资产。”
“那太棒了,韩先生,有什么我们可以帮到您的?”费尔南多-冈萨雷斯笑着说道。
“先……我想要购买一辆车。”韩自然不需要刻意提品牌或者预算,面前这几个人对他的身家再了解不过了。
“要现车。”韩想了想,又补充道。
“托马斯-奥加拉是大通银行忠实的长期客户,过去六年来我一直是他的商业关系顾问。”坐在最右侧,一直没有开口的贾马尔-米勒,将右手的食指和中指并在一起,举了起来,“他名下的奥加拉车行是贝弗利山最负盛名的豪华车经销商,没有之一,他们的车库里停放着整个洛杉矶最全的收藏。如果您方便,我可以为您预约今下午的展示。”
“棒极了。”韩满意点点头,“另外,我还想添置一处房产。”
“这是我的专长,韩先生。”瑞恩-麦康纳是与会的经理中最年轻的一位,他的声线充满了近毕业生的骄傲与活力。
“您有意向的购房区域吗?我可以帮您联系大洛杉矶任何社区的房产经纪。”
听到瑞恩的询问,韩没有急着开口,他侧过头,往向落窗外,手指轻轻在空中一点。
“那里。”
会议室里的众人顺着他所指的方向望去,在目光所及的尽头,是那片璀璨闪耀着的,由财富与权力搭建起来的人间星河。
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